Al villaggio, Fukasaku comunica a Naruto della morte di Jiraiya e gli propone di insegnargli le arti eremitiche in vista dello scontro con Pain. Naruto si reca sul monte Myoboku, patria dei rospi, per allenarsi come aveva fatto un tempo Jiraiya, il cui messaggio è stato decifrato e afferma che il vero Pain non è tra quei sei. Nel frattempo, Alba e il Falco si alleano: il Falco catturerà l'Ottacoda, e riceverà da Tobi i cercoteri, che daranno a Sasuke il potere per distruggere la Foglia. Tobi si rivela inoltre al suo ex-sottoposto Kisame, che lo riconosce come Madara, il precedente Quarto Mizukage. Il Falco si dirige allora alla Nuvola e affronta Killer Bee, forza portante dell'Ottacoda, che, messo alle strette, ricorre al chakra del cercoterio.