Yamato, Naruto e Sakura trovano Sai e lo costringono a rivelare qual è la sua vera missione: lui sostiene di dover fare il doppio gioco, infiltrato come spia. Sai chiede a Naruto perché lui voglia indietro Sasuke e lui spiega il legame che c'era fra loro. Sai li aiuta a catturare Kabuto, impressionato da ciò che Naruto gli ha rivelato. I membri si dividono per cercare Sasuke nel rifugio ed a trovarlo è Sai. Quest'ultimo prova a catturare Sasuke, ma egli si rivela troppo forte per lui. Naruto, Sakura e Yamato lo raggiungono, ma quando Sasuke, dopo essere entrato nella mente di Naruto ed aver soppresso la Volpe, li sta per eliminare con una nuova tecnica, interviene Orochimaru che lo blocca dicendogli che vede nella Foglia un alleato contro Alba. Sasuke, Kabuto ed Orochimaru fuggono.