I due sono il Primo ed il Secondo Hokage. Sarutobi riesce a sigillare le loro anime con la tecnica con cui il Quarto Hokage sigillò la Volpe: Sigillo del Diavolo, e tenta di usarla per eliminare anche Orochimaru definitivamente, senza permettergli di risorgere cambiando corpo. Intanto, Sakura, Naruto e Shikamaru scoprono di essere seguiti da ninja invasori e Shikamaru li blocca col Controllo dell'Ombra. Esausto per lo scontro con Temari, Shikamaru è salvato dal maestro Asuma, che elimina i ninja del Suono. Shino sconfigge Kankuro ma cade avvelenato, mentre Sasuke raggiunge Gaara che si sta trasformando.