Naruto perde il controllo e libera parte del chakra della Volpe a Nove Code. Prima che Naruto possa ucciderlo, Haku si sacrifica per salvare Zabuza da Kakashi. In quel momento Gatoo rivela di non avere intenzione di pagarlo per la missione e cerca di farlo uccidere dai suoi scagnozzi; tuttavia, Zabuza, prima di morire, riesce ad uccidere Gatoo. Di conseguenza Tazuna finisce di costruire il ponte chiamandolo "Ponte Naruto", per via del suo indispensabile aiuto, convinto che questo nome un giorno lo renderà famoso. La Squadra 7 seppellisce i due ninja e fa ritorno al villaggio. Qui incontrano tre ninja del Villaggio della Sabbia: Temari, Kankuro e Gaara e scoprono che sta per tenersi l'esame di selezione dei chunin, a cui Kakashi li ha iscritti. Mentre si recano a confermare l'iscrizione, Sasuke è sfidato da un loro compaesano di un anno più vecchio: Rock Lee.