Alla Squadra 7, come a tutte le altre squadre di Genin, vengono affidate missioni semplici di livello D, ma, dopo le lamentele di Naruto, le viene affidata una missione di livello C. Questa consiste nel proteggere e scortare l'anziano Tazuna, un costruttore di ponti del Paese delle Onde, durante il tragitto verso casa. La difficoltà della missione aumenta fino al livello B quando Tazuna rivela di essere stato preso di mira da Gatoo, un imprenditore senza scrupoli che ha assoldato ninja per ucciderlo. Zabuza Momochi, traditore del Villaggio della Nebbia, attacca il Gruppo 7 dopo che Kakashi ha sconfitto i Fratelli Diavolo, ma ha la peggio e si salva grazie all'intervento di Haku, il suo giovane compagno, che finge di ucciderlo per poterne portar via il cadavere. Kakashi, per aver usato troppo il suo occhio contenente lo Sharingan, nota che Zabuza è vivo e allena i ragazzi per prepararli all'imminente scontro.