Daisuke Imari, regista cinematografico in disarmo, incontra una vampira mutaforma di nome I.L, capace di interpretare qualunque ruolo e sostituire qualunque persona, con cui affronta avventure e nuove imprese, incrociando le vite e le storie di un'umanità per nulla rassicurante, dai tratti feroci e grotteschi. La dicotomia tra scienza e fantasia aiuta Osamu Tezuka ad affrontare alcuni tra i suoi temi prediletti: la corruzione della politica, la natura possessiva dell'amore, il ruolo di genere e la natura e i sentimenti degli esseri non umani.

Originariamente serializzato su Big Comic dall'agosto 1969 al marzo 1970. Pubblicato tra Swallowing the Earth (1968- 69) e Ode to Kirihito (1970-71)