Il resto dell'alleanza guidata da Denjiro si unisce ai Foderi Rossi al porto di Tokage, essendo riusciti a superare in astuzia Orochi a causa di una manovra inaspettata di Kin'emon. Kanjuro vola verso Onigashima con Momonosuke, mentre Jinbe si riunisce a Rufy ed entra ufficialmente nella ciurma. L'alleanza arriva sull'isola e inizia la loro invasione dividendosi in gruppi. Nel frattempo i Sei Compagni Volanti sono chiamati a incontrare Kaido, che incarica loro di trovare suo figlio scomparso Yamato. Rufy e Zoro iniziano a causare problemi ai pirati delle Cento Bestie e vengono attaccati da Scratchmen Apoo. I Pirati di Big Mom tentano di raggiungere nuovamente Wa, ma vengono fermati da Marco che si dirige sull'isola con Gattovipera e Izo. Kanjuro porta Momonosuke a Orochi e Kaido, mentre parte dell'alleanza viene attaccata da Big Mom. Rufy incontra i Compagni Volanti Ulti e Page One e combatte con loro: lo scontro viene interrotto da Yamato, che fugge con Rufy rivelando di essere un'ammiratrice di Oden. Nel frattempo Kaido interrompe l'esecuzione di Momonosuke per annunciare il suo progetto per la "Nuova Onigashima".