Ace, Rufy e Sabo fanno un patto di fratellanza tra loro. Il trio, però, viene diviso da Bluejam, un pirata corrotto dal nobile padre di Sabo che rivuole il proprio figlio, fuggito tempo addietro dalla casa paterna. Sabo scopre che il re di Goa e i nobili hanno intenzione di dare alle fiamme il Grey Terminal, la parte malfamata dell'isola. L'incendio coinvolge anche Ace, Rufy e la ciurma di Bluejam, che viene sconfitta da Dadan e Ace. Dopo l'apparente morte del loro amico per mano del Drago celeste San Jalmack, Rufy e Ace giurarono che si sarebbero sempre curati l'uno dell'altro. Con la morte di Ace, Rufy ha perso la voglia di vivere, ma, quando si ricorda che ha ancora i suoi compagni, egli organizza il suo ritorno all'arcipelago Sabaody dove si sono separati. Raggiunto Cappello di paglia, Rayleigh gli sconsiglia di tornare all'arcipelago, cosa che lo porterebbe solo a essere nuovamente sconfitto. Il re oscuro propone invece un approccio alternativo. Lui e Rufy attaccano il quartier generale della Marina apparendo su tutti i giornali. Conseguentemente, il resto della ciurma, attualmente in diverse parti del mondo, scopre un messaggio nascosto nella notizia dell'assalto.