Sanji viene messo in seria difficoltà da Mr. 2 quando quest'ultimo si rende conto che, assumendo l'aspetto di Nami, il pirata non riesce a colpirlo; ma notato che il suo avversario deve riassumere le sue sembianza prima di attaccarlo, il cuoco riesce ad avere la meglio. Intanto, Nami affronta Miss Doublefinger, che ha mangiato il frutto del diavolo Ago Ago, che le permette di far spuntare degli aculei in ogni punto del suo corpo. Nami appare in notevole difficoltà, ma grazie al Clima Tact, costruito da Usop, riesce a prevalere sulla sua avversaria. Zoro si batte con Mr. 1 che, grazie al frutto del diavolo Lama Lama, può rendere il suo corpo duro come l'acciaio. Ricordati gli insegnamenti del suo maestro, Zoro riesce a ottenere la concentrazione necessaria per sconfiggere l'agente della Baroque Works. Nel frattempo, Bibi raggiunge Chaka a palazzo, ma prima che i due riescano a fermare gli scontri, appare Crocodile, accompagnato da Miss All Sunday, che rivela di volersi in realtà impossessare dell'arma ancestrale Pluton.