Sanji viene messo in seria difficoltà da Mr. 2 quando quest'ultimo si rende conto che, assumendo l'aspetto di Nami, il pirata non riesce a colpirlo, ma notando che il suo avversario deve riassumere le sue sembianze prima di attaccarlo il cuoco riesce ad avere la meglio. Intanto Nami affronta Miss Doublefinger, che ha mangiato il frutto del diavolo Ago Ago, che le permette di far spuntare degli aculei in ogni punto del suo corpo; la navigatrice appare in notevole difficoltà, ma grazie al Clima Tact, costruito da Usop, riesce a prevalere sulla sua avversaria. Zoro si batte con il potente Mr. 1, che grazie al frutto del diavolo Lama Lama può rendere il suo corpo duro come l'acciaio, riuscendo a trovare la concentrazione necessaria per sconfiggerlo pensando al suo maestro. Nel frattempo Bibi raggiunge la guardia Chaka a palazzo, ma prima che i due riescano a fermare gli scontri appaiono Crocodile e Miss All Sunday, che rivelano di volersi in realtà impossessare dell'arma ancestrale Pluton.