O-Tama e Komachiyo arrivano all'Isola degli Orchi e salvano Nami e Usop da Ulti e Page One. Franky affronta Sasaki, permettendo a Yamato di fuggire con Momonosuke e Shinobu. Nel frattempo, Kaido affronta i Foderi Rossi. Sanji viene attirato in una trappola da Black Maria, mentre Zoro sconfigge Apoo e ottiene gli anticorpi del virus per Chopper. Dopo aver sconfitto i Foderi, Kaido solleva l'isola in aria per spostarla nel paese di Wa e farla cadere sulla Capitale dei Fiori. Jinbe affronta Who's Who e lui, Sasaki e Black Maria rivelano i loro Frutti del diavolo. Yamato racconta a Momonosuke di come ha incontrato Ace anni prima, mentre Big Mom raggiunge Kaido sul tetto del palazzo. Rufy, Zoro, Law, Kid e Killer raggiungono i due Imperatori e iniziano ad affrontarli, mentre degli agenti del CP0 seguono l'andamento della guerra da una stanza nascosta sull'isola. Con l'aiuto di Nami e Usop, O-Tama usa le sue abilità per trasformare i Gifters dei Pirati delle Cento Bestie nei suoi servitori.