Rufy salva una bambina di nome O-Tama dal rapimento da parte di alcuni uomini di Kaido, e questa gli offre il pranzo in segno di gratitudine. Quando la bambina inizia a stare male per avere bevuto dal fiume inquinato dalle industrie di Kaido, Rufy decide di portarla in ospedale. Lungo la strada incontra Zoro che ha salvato una donna e subito dopo i due vengono raggiunti da Hawkins, che si è unito a Kaido, e con cui iniziano un breve scontro. O-Tsuru, la donna salvata da Zoro, chiede di portare O-Tama presso la sua dimora per curarla. Qui la bambina viene nuovamente rapita dai sottoposti di Kaido, cosi Rufy, Zoro e una donna samurai chiamata O-Kiku partono alla volta del villaggio dov'è tenuta prigioniera, sconfiggendo numerosi sottoposti di Kaido. Law porta Rufy e Zoro alle rovine del castello dei Kozuki dove si sono radunati il gruppo della Sunny, Momonosuke e Kin'emon. Quest'ultimo rivela che loro vengono dalla Wa di vent'anni prima, e sono giunti nel presente grazie ai poteri della madre di Momonosuke. Spiega poi il piano per sconfiggere lo shogun Orochi e Kaido. Intanto Jack raggiunge Wa in cerca di Rufy e si scontra contro il bandito Shutenmaru. Ad un tratto appare Kaido, in forma di drago, che ordina a Jack di portargli Rufy e Law.