Rufy e Law, accompagnati da Kyros e Cavendish, continuano la loro avanzata, mentre gli altri combattenti del colosseo tengono a bada gli uomini di Do Flamingo. Nel frattempo, Kin'emon ritrova il suo compagno Kanjuro, mentre Franky, grazie all'aiuto dei nani, riesce a entrare nella Fabbrica di Smile. Mentre Zoro affronta Pica, Robin, insieme a Rebecca e Bartolomeo, si reca a dare man forte al gruppo di Rufy. Raggiunto il palazzo, Kyros affronta Diamante, mentre Sugar tenta di trasformare Rufy e Law in giocattoli, ma sviene nuovamente per via di un colpo a distanza sparato da Usop. Rufy e Law raggiungono Do Flamingo e iniziano a battersi con lui. Durante lo scontro, Do Flamingo svela il suo passato ai due pirati e Law ricorda di quando anni prima si unì alla ciurma di Do Flamingo e fece conoscenza del fratello di quest'ultimo, Donquijote Rosinante, un personaggio silenzioso e violento.