Mentre Rufy, Zoro, Robin e Usop visitano Punk Hazard, gli altri vengono catturati e incontrano una testa vivente appartenente a un samurai di nome Kin'emon, che è alla ricerca di suo figlio Momonosuke. Si imbattono poi in una stanza dove sono imprigionati dei bambini giganti, e cercano di liberarli. Brook, nel frattempo, scopre il busto del samurai. Un gruppo di ufficiali della Marina, guidato da Smoker e Tashigi, arriva sull'isola mentre Rufy e gli altri lungo la strada si confrontano con un gruppo di centauri. Nel frattempo, Smoker e Tashigi incontrano Trafalgar Law, ora membro della Flotta dei Sette; questi scambia le personalità di Franky, Sanji, Nami, Chopper, Smoker e Tashigi e sconfigge i marine, mentre Rufy e gli altri vengono salvati da Barbabruna. Rufy e gli altri vengono a sapere la storia di Punk Hazard, ex centro di ricerche del dottor Vegapunk e ora sotto il controllo dello scienziato Caesar Clown, alleato di Law. Poco dopo, gli Yeti Cool Brothers attaccano il nascondiglio del gruppo di Rufy dove rapiscono Nami (nel corpo di Franky), venendo sconfitti da Franky (nel corpo di Chopper) e da Rufy con l'aiuto di Law, che gli propone un'alleanza per sconfiggere uno dei Quattro Imperatori.