La ciurma riesce a raggiungere il mare del cielo e, poco dopo il suo arrivo, viene a contatto coi suoi abitanti: gli ostili nativi Shandia, e i più amichevoli e civilizzati abitanti di Angel Island, come il cavaliere celeste Gan Forr, Konis e suo padre Pagaya. Mentre il gruppo si intrattiene con questi ultimi, imparando la storia del posto e le tecnologie che lo caratterizzano, Nami esplora il mare bianco. La ragazza riesce a raggiungere l'Upper Yard, ma si rende conto che l'arrivo della ciurma è stato giudicato illegale e che i suoi componenti sono ricercati. Nonostante riescano a sfuggire all'iniziale tentativo di arresto, la nave e parte dell'equipaggio vengono portati nel cuore di Skypiea, dove verranno giudicati dal dio Ener. Nel tentativo di liberare i loro compagni, Rufy, Sanji e Usop si dirigono all'Upper Yard.