Kosa e Bibi tentano, senza successo, di fermare il conflitto. Crocodile rivela di aver nascosto una bomba nella capitale, allo scopo di uccidere sia i ribelli che l'esercito reale, e Bibi e i membri della ciurma si mettono subito alla ricerca di essa. Nel frattempo, Rufy, ripresosi dal precedente scontro, inizia a battersi con Crocodile. Grazie a un barile d'acqua che porta sulla schiena, Cappello di paglia riesce questa volta a danneggiare il suo avversario, incapace di rendersi intangibile se bagnato. Intanto, Miss All Sunday costringe Cobra a condurla al Poignee Griffe, un monile su cui è inciso il progetto di Pluton. Liberatosi di Rufy, Crocodile raggiunge Miss All Sunday, che è l'unica in grado di tradurre le iscrizioni sul Poignee Griffe. Nonostante sappia bene che su di esso è riportato il progetto, la donna finge che vi sia narrata la storia del regno di Alabasta, e, conseguentemente, Crocodile si infuria e la trafigge con il suo uncino. Rufy, arrivato sul posto, riprende lo scontro col membro della Flotta dei Sette e, grazie al sangue delle sue ferite, riesce a colpirlo. Intanto Bibi scopre l'ubicazione della bomba, cioè il campanile in cui si nascondeva da piccola con i suoi amici. Grazie all'aiuto di Usop, tutta la ciurma riesce a radunarsi, ma rimane poco tempo per raggiungere la bomba.