Usop viene malmenato e derubato dalla Franky Family, un banda di smantellatori, e per vendicarsi la ciurma demolisce il covo dei criminali. Dopo la battaglia, Rufy decide con riluttanza di abbandonare la Going Merry. Usop, essendo particolarmente affezionato alla nave, è in disaccordo col capitano al punto tale da sfidarlo a duello. Una volta sconfitto, Usop decide di lasciare la ciurma mentre gli altri abbandonano la nave. Intanto, l'annuale ondata di alta marea, nota come Aqua Laguna, sta per colpire Water Seven, e il proprietario della Galley-La Company, Iceburg, viene aggredito. Nico Robin viene identificata come la perpetratrice ed essendo a conoscenza del fatto che ella fa parte della ciurma di Cappello di paglia, gli abitanti della città se la prendono con loro, mentre Rufy viene attaccato dal cyborg Franky, capo della Franky Family.