La ciurma di Cappello di paglia incontra l'agente della Baroque Works Mr. 2 Von Clay che, all'oscuro delle reciproche affiliazioni contrastanti, mostra loro la sua capacità di mimare l'aspetto altrui. Dopo la sua partenza, Bibi rivela agli atri l'identità di Mr. 2 e il gruppo decide di attuare uno stratagemma per prevenire che egli li impersoni. La ciurma sbarca, con l'obiettivo di raggiungere Kosa, il capo dei rivoltosi e amico d'infanzia di Bibi. Rufy parte alla ricerca di qualcosa da mangiare e incontra suo fratello maggiore, Portuguese D. Ace e il capitano Smoker, che si mette immediatamente ad inseguirlo ma, con l'aiuto di Ace, Rufy riesce a fuggire. I più forti agenti della Baroque Works si riuniscono presso un bar nel deserto, e da lì, raggiungono la città di Rainbase per incontrare il loro capo. Intanto, la ciurma attraversa il deserto per raggiungere Yuba, luogo dove si sarebbe dovuta trovare la base dei ribelli, ma scoprono che la città è completamente abbandonata. A Rainbase, Crocodile rivela la sua identità ai suoi agenti e Mr. 3 fa rapporto sul suo fallimento a Little Garden. Contrariato, Crocodile lo dà in pasto a uno dei suoi giganteschi coccodrilli. Rufy convince Bibi che è inutile cercare di fermare i rivoltosi, e che bisogna sconfiggere Crocodile.