Battuti Beowulf e Grendel, la nonna, Duncan e Rose possono finalmente concentrarsi sulla minaccia di Merlin. Tra loro e il mago, però, si staglia una schiera di cavalieri leggendari. Tutto sembra andare secondo il piano di Merlin, che ha posizionato tutti i suoi pezzi ed è pronto a compiere la mossa finale: un assalto al castello del Graal, per reclamare la sacra reliquia che restaurerà sul trono inglese il suo re e farà piombare il mondo intero nel caos...