Tony Stark si presenta dai detectives Harry Givens e Bev Sykes per convincerli a guidare una task force finalizzata a catturare i New Warriors. Nel frattempo, Night Thrasher e il resto della squadra torna alla base di Machinesmith per salvare Tempest, Decibel, Skybolt, e Phaser rimasti ad affrontare da soli il terribile androide mutaforma. Mentre infuria la battaglia, Aja, Grace e Kaz, i giovani tecnici di Night Thrasher, pilotando "da remoto" delle grosse armature, furtivamente caricano un virus nel sistema centrale dei computer di Machinesmith. Non appena il virus viene attivato l'intera struttura comincia a cedere e i New Warriors si allontanano poco prima che una violenta esplosione distrugga la base. Portati tutti in salvo, Night Thrasher fa i complimenti alla squadra per l'ottimo lavoro svolto ma Wondra mette in dubbio la finalità della missione rivelando che Machinesmith non sapeva nulla di un virus tecno-organico. Messo con le spalle al muro Thrasher ammette di averli ingannati per il bene della causa. Questa volta, però il gruppo rifiuta le sue giustificazione e inizia a non fidarsi più del loro leader. In serata, Midnight Fire consegna a Night Thrasher il libro mistico rubato dal castello di Diablo.
22 pagine
protagonisti: Night Thrasher (Donyell Taylor), Wondra, Tempest, Phaser, Chamber, Skybolt, Blackwing, Ripcord, Renascence, Machinesmith
apparizioni: Harry Givens, Bev Sykes, Tony Stark, Midnight's Fire
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