Si vede lo scontro fra un braccio di Moryomaru e Koga che durante la sfida improvvisamente non riesce a muoversi. Viene salvato da Inuyasha. Continuano le avventure di Koga che affronta dei demoni all'interno della grotta, uno di essi ha la capacità di rigenerarsi, lo scontro termina con la sua fuga per salvare due suoi compagni che si erano preoccupati per lui. Il demone deride questa sua scelta e cercando di combattere osserva che l'avversario aveva già recuperato il Goraishi. Il volume prosegue con il rapimento di Shippo da parte di una bambina demone, finirà con l'aiutarla e Inuyasha conoscerà la falsa Dakki, cercnado poi quella vera forgiata da Toshu, un fabbro umano, utilizzando la forte corazza di un Ryujin, un demone drago dalle fattezze umane, che ora la rivuole indietro. L'essere verrà sconfitto dal mezzo demone.