Myoga presenta il fu Hosenki, fonte dei frammenti di diamante, ad Inuyasha. Inuyasha chiede che Hosenki gli consegni l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti, ma Hosenki rifiuta. Inuyasha e Hosenki lottano così per il frammento. Sesshomaru arriva al cancello nel regno del fuoco e lotta con Gozu e Mezu. Tokijin non può fermarli, ma Tenseiga li costringe ad arrendersi, in quanto arma non terrena, e ad aprire il cancello. Sesshomaru lo attraversa per raggiungere il confine tra i due mondi. Naraku fa la sua comparsa e prende l'ultimo frammento a Hosenki. Sesshomaru però arriva e combatte Naraku. Quando Inuyasha difende i suoi compagni a rischio della sua stessa vita, Hosenki decide di aiutarlo dando alla Tessaiga di Inuyasha il potere di creare frammenti di diamante. Inuyasha ottiene così un nuovo potere: il Kongosoha. Inuyasha usa quindi una raffica di diamanti per distruggere la barriera di Naraku. Sesshomaru prova a finire Naraku. Kagome scaglia quindi la freccia speciale al mezzodemone mentre lui sta scomparendo. Sesshomaru ed il gruppo di Inuyasha tornano al mondo dei vivi tramite il cancello. Naraku si rigenera, una volta tornato nel mondo dei viventi. La freccia l'ha mancato per un soffio e ha colpito Hakudoshi. Hakudoshi si riprende perché il bambino contiene anche il suo cuore. Naraku ordina a Hakudoshi e Kohaku di costringere Kikyo ad uscire allo scoperto, in modo da poterla distruggere. Hakudoshi e Kohaku uccidono un gigantesco demone ratto e prendono il suo zaino. Quindi lo aprono, generando un immenso fiume di demoni ratto che divorano tutti gli esseri viventi che trovano sul loro cammino. Kikyo crea un demone esca sotto forma di un gigantesco albero di Mayose per attirare i demoni ratto e purificarli. Quindi va via prima che Hakudoshi possa ucciderla. Inuyasha e Kagome trovano l'albero. Miroku e Sango trovano Kohaku con lo zaino.