Kagome purifica il miasma che stava distruggendo Kikyo, permettendo a Kikyo di guarire. Kikyo se ne va senza ringraziare Kagome. Inuyasha trova Kagome che lo rimprovera per la sua stessa rabbia. La Principessa Abi e sua madre decidono di distruggere il castello dove Naraku aveva nascosto il suo cuore, ovvero il bambino. Kohaku difende il castello ed il bambino. Il gruppo di Inuyasha arriva ed aiuta nella difesa del castello. La Principessa Abi ed i suoi demoni uccello scappano con il sangue della maggior parte degli abitanti del castello. Sotto l'influenza di Naraku, Kohaku uccide le persone che hanno avuto a che fare con il bambino, mentre Kanna lo porta via. Sango si confronta con Kohaku, ricordandogli il suo passato. Mentre Kagura porta via Kohaku, il ragazzo ricorda ogni cosa e segretamente decide di uccidere Naraku. Sango non riesce ad inseguire Kohaku. Kagura capisce che il bambino è il cuore di Naraku. Grazie alla grande quantità di sangue consumata, la madre della Principessa Abi si riprende dalla sua malattia. Naraku rimuove la barriera che circondava il nido dei demoni uccello. Tramite Inuyasha, Kikyo da a Kagome una freccia speciale con cui potrà uccidere Naraku. Mentre Inuyasha arriva al nido, Naraku uccide la Principessa Abi e decapita sua madre. Il fiume di sangue risultante porta Naraku ed il gruppo di Inuyasha al confine tra il mondo dei viventi e l'aldilà. Kagome percepisce l'ultimo frammento della Sfera dei Quattro Spiriti nei resti del padre di Inuyasha. Il gruppo viene attaccato da un gran numero di frammenti di diamanti. Sesshomaru arriva troppo tardi per usare il fiume di sangue, ma Kagura lo mette sulla direzione giusta portandolo al cancello nel regno del fuoco.