Kagome interroga Sango su cosa sia successo tra lei e Miroku nel Monte Hakurei. Sango nega di provare qualcosa per Miroku, ma lo fa con troppo ardore, rivelando la sua gelosia. Kagome dice che Miroku tiene molto a Sango. Proprio in quel momento, Miroku passeggia con una donna del villaggio che si offre di "confortare". Poco più tardi, le donne del villaggio marciano in fila. Sango indossa la sua tenuta da sterminatrice e le segue, ignorando il suggerimento di Kagome di andare prima a chiamare Inuyasha e Miroku. Kagome va da Inuyasha e i due vanno alla ricerca di Sango. Sango segue le donne fino ad un lago nel quale queste sembrano scomparire. Improvvisamente, le donne emergono dal lago e portano sotto Sango. La donna del villaggio porta Miroku al tempio dell'immagine sul rotolo. I due stanno per fare l'amore quando l'immagine sul rotolo attacca Miroku. Miroku scopre che questa è in realtà un demone salamandra, che fu spellata e sigillata nel rotolo. L'aura malvagia di Naraku le ha permesso di scappare, ma ora ha bisogno della pelle degli uomini per ripristinare il suo aspetto normale. Sta anche controllando le donne del villaggio tramite le sue uova, che ha introdotto nello stomaco delle donne. Shinosuke e Wakana arrivano al tempio. Wakana sfugge al controllo del demone quel tanto che basta per dire a Shinosuke di scappare. Miroku ferisce il demone, che scappa verso il lago. Miroku dà un pugno nello stomaco alle due donne, facendo uscire le uova e liberandole dal controllo. Inuyasha e Kagome arrivano al lago ed iniziano a combattere con le donne ed il demone. Miroku si unisce a loro. Inuyasha uccide il demone, ma le donne continuano a combattere. Miroku e Kirara entrano nel lago per trovare Sango. Sango è stata posseduta da un uovo e li combatte. Sango ferisce Miroku molte volte prima che lui riesca a colpirla nello stomaco e a liberarla. Kagome ed Inuyasha distruggono le altre uova. Shinosuke e Wakana ritornano al loro villaggio natale. Miroku dice Sango di provare qualcosa per lei. In un primo momento sembra che il monaco voglia solo suggerirle di restare amici, ma poi le si propone. Sango accetta, acconsentendo ad avere quanti bambini lui vorrà. Poi lei gli chiede di smetterla di corteggiare le altre donne, ma lui non risponde. Kagura porta il bambino di Naraku da numerosi sacerdoti. Lei ferisce i sacerdoti mentre il bambino si unisce ai loro spiriti per provare a sapere qualcosa di più dell'aldilà. Un potente sacerdote riesce a spaccare a metà il bambino: una metà si rigenera, tornando ad essere il bambino, dall'altra si genera Hakudōshi. Kagura porta le due metà apparentemente senza vita a Kanna. Kanna prende il bambino e dice a Kagura di avere cura di Hakudoshi. La morte del sacerdote provoca la liberazione di un alato cavallo di fuoco, Entei, dal quale era stato imprigionato. Hakudoshi si rigenera anch'egli, ora invecchiato in un ragazzo. Entei si unisce ad Hakudoshi e lo trasporta. Entei spara del fuoco all'indirizzo del gruppo di Inuyasha. Inuyasha contrattacca con il Taglio del Vento che viene bloccato dalla barriera spirituale di Hakudoshi. Hakudoshi dice loro che lui era metà del bambino di Naraku e dove si trova l'ultimo frammento della sfera. Mentre Chokyukai sta usando una nagamaki (una sorta di lunga spada con una lunga elsa) per uccidere un uomo, Entei lo attacca e Hakudoshi si impadronisce della sua nagamaki. Hakudoshi inizia ad uccidere demoni, privandoli delle teste, ed usandole per vedere tramite i loro occhi cosa c'è dopo la morte. Uno dei demoni sgozzati era un demone lontra la cui testa era stata portata via da un fiume prima che Hakudoshi potesse rinvenirla. Il figlio della lontra recupera la testa del padre, ma non riesce più a ritrovare il suo corpo. Il gruppo di Inuyasha lo aiuta a trovare il corpo. Trascinato da Tenseiga, Sesshomaru arriva lì poco prima di loro. Kagome e Shippo implorano Sesshomaru di riportare in vita il demone lontra, ma Sesshomaru sembra non avere interesse nell'aiutarli. In ogni caso, Tenseiga sembra chiamare nuovamente il demone ad agire, così lui la sguaina e riporta in vita il demone lontra. La lontra gli rivela della sua esperienza dopo la morte. Prima che possa essere ringraziato, Sesshomaru va via. Inuyasha e Kagome riconoscono il confine tra i due mondi come il posto dove si trova la tomba del padre di Inuyasha. Inuyasha va da Totosai e chiede a Myoga come arrivare lì. Myoga rivela che devono chiedere ad un demone ostrica, Hosenki, una perla che possa collegare questo mondo con l'altro. Il gruppo di Inuyasha trova il figlio di Hosenki che dice che suo padre è morto di vecchiaia e che lui ci metterà cento anni a fare una perla per loro. I saimyosho scoprono un altro modo per arrivare lì e riferiscono ad Hakudoshi. Hakudoshi ordina a Kagura di riferire ad Inuyasha del cancello del regno del fuoco, vedendosi bene dal dire che quando Inuyasha forzerà il cancello morirà. I piani di Hakudoshi prevedono che lui attraversi il cancello dopo la morte del mezzodemone.