Sai informa Naruto che i suoi compagni intendono eliminare Sasuke. Gaara, Kankuro e Temari li raggiungono e li informano dell'attacco di Sasuke e dell'imminente guerra, raccomandando Kakashi come nuovo Hokage. Danzo è intercettato da Tobi che, dopo aver assorbito Fuu e Torune, richiama Sasuke e Karin dall'altra dimensione. Con 10 Sharingan sul braccio destro, Danzo affronta Sasuke, mettendolo in grande difficoltà grazie alla tecnica proibita Izanagi ed all'Arte del Legno di Hashirama, ottenute grazie agli esperimenti di Orochimaru. Messo alle strette, Danzo prova a prendere Karin come ostaggio, ma Sasuke li trafigge entrambi senza esitazione. Per salvare la Foglia ed il mondo, Danzo si sacrifica per tentare di sigillare Tobi e Sasuke, ma fallisce. Tobi porta via il cadavere di Danzo per impossessarsi dell'occhio di Shisui, che è però stato distrutto. Sakura addormenta i suoi compagni e va da sola da Sasuke per ucciderlo ma sta per essere lei stessa uccisa dall'ex-compagno. Kakashi la salva in extremis e si prepara ad affrontare l'allievo.