Sasuke arriva da Orochimaru e Sakura si reca a trovare Naruto all'ospedale. Il ragazzo è ancora ferito, ma le promette che riporterà indietro Sasuke ad ogni costo. Sentendosi impotente, Sakura chiede a Tsunade di diventare sua allieva e promette a Naruto che la prossima volta recupereranno Sasuke insieme. Jiraiya cerca di convincere Naruto a non passare la sua vita dietro al suo compagno, ma Naruto non demorde, così l'eremita gli propone di allenarsi insieme a lui per tre anni, lontano dalla Foglia in quanto sia Alba che Orochimaru per tre anni non si muoveranno. Tutti gli altri Genin decidono anch'essi di migliorare. I membri di Alba si riuniscono e viene comunicato che Orochimaru ha messo le mani sullo Sharingan anche se per loro non è un problema in quanto uccideranno Orochimaru; si danno così appuntamento fra tre anni, durante i quali i membri devono portare a termine i loro obiettivi prima di impossessarsi di ogni cosa. Sei capitoli a parte raccontano la storia di Kakashi. Durante la Terza Grande Guerra Ninja, questi insieme al suo compagno di squadra Obito Uchiha, si era recato a salvare la loro compagna di squadra Rin dal nemico. Durante la lotta Kakashi perse un occhio e Obito rimase schiacciato sotto un masso. In fin di vita Obito donò il suo Sharingan a Kakashi, che insieme a Rin venne salvato dal loro maestro, il futuro Quarto Hokage.

I capitoli 239-244 contengono "LA STORIA DI KAKASHI - LA SUA GIOVENTÙ SUL CAMPO DI BATTAGLIA"