Per portare avanti l'indagine sul ?berserker?, una droga in grado di aumentare enormemente l'aggressività e la forza muscolare di chi l'assume, l'Agenzia Alfa stringe un'alleanza con Orange, la donna che spartisce con The King il controllo della criminalità organizzata di Sub City. Il patto è semplice: Orange si impegna affinché il ?berserker? non oltrepassi più i confini della cittadella del crimine, e Nathan e Nicole dovranno aiutare Emma e Ray, i due scagnozzi di Orange, a ritrovare Bambino, un pericoloso lottatore decerebrato sfuggito al controllo della sovrana di Sub City. Nel frattempo, nella New York degli anni Cinquanta (del Ventesimo secolo), uno sbigottito John Winter sta per trovarsi finalmente faccia a faccia con il misterioso serial killer conosciuto come ?l'Orco??
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