Naruto parte con Kakashi e Yamato per cercare di convincere il Raikage a ritirare la pena di morte per Sasuke, ma fallisce. Una volta raggiunto il Paese del Ferro, dove si tiene l'assemblea, i cinque Kage cominciano a discutere, sotto la mediazione del samurai Mifune, generale del Paese. Danzo utilizza lo Sharingan di Shisui Uchiha per farsi proporre da Mifune come leader di un'alleanza contro Alba, ma viene scoperto da Ao della Nebbia. Zetsu compare ed avverte i Kage della presenza di Sasuke. Intanto, Tobi raggiunge Naruto ed i due Jonin e spiega loro la verità su Itachi e sulle origini di Senju ed Uchiha. Alla Foglia viene deciso di eliminare Sasuke per evitare una guerra con la Nuvola e Sakura parte per riferirlo a Naruto. Il Raikage si dirige con le sue due guardie dal Falco e combatte con Sasuke. Nonostante un incompleto Susanoo ricoperto di Amaterasu, il Raikage stende l'avversario.