Con la nuova tecnica, Naruto sconfigge Kakuzu, ucciso definitivamente da Kakashi. Intanto, Sasuke decide di uccidere Orochimaru, in quanto reputa che non abbia più nulla da insegnargli, ma soprattutto per evitare di cedergli il suo corpo come contenitore. Grazie allo Sharingan, Sasuke inverte la tecnica di assorbimento di Orochimaru ed è lui ad assorbire il maestro. Sasuke parte, allora, per reclutare alcuni ninja dell'organizzazione di Orochimaru. Il primo è Suigetsu Hozuki della Nebbia che chiede a Sasuke di andar prima a prendere la Mannaia Decapitatrice di Zabuza, suo superiore. I due vanno, così, da Karin e, infine, i tre si dirigono dall'ultimo membro: Jugo di Tenbin, da un cui enzima Orochimaru sviluppò il Segno maledetto.