Naruto e Sasuke combattono fino allo stremo: col chakra della Volpe, Naruto passa in vantaggio e Sasuke sviluppa lo Sharingan completo (con tre segni); quando Naruto richiama la prima coda della Volpe, Sasuke attiva il Segno maledetto al secondo livello. Il Mille Falchi ed il Rasengan si scontrano ancora ma questa volta Sasuke vince trovandosi davanti ad un Naruto ferito ed incosciente. Sasuke decide di non ucciderlo, per evitare di ottenere il potere seguendo i consigli di Itachi e parte, così, verso Orochimaru. Intanto, Kakashi, con Pak, recupera Naruto e, quando se ne vanno, un membro di Alba esce dal terreno e commenta lo scontro. Tutti i membri della squadra di recupero vengono recuperati e condotti al villaggio per essere curati. Shikamaru, a causa del fallimento della sua prima missione, decide di smettere di fare il ninja ma, dopo essere stato zittito prima da Temari e poi da suo padre, quando Tsunade e Shizune comunicano che Choji e Neji Hyuga sono fuori pericolo afferma che la prossima missione la completerà alla perfezione.