La Squadra 7 è ospitata nella casa di Tazuna e qui conosce la sua famiglia. Intanto, Naruto, Sasuke e Sakura si allenano ad arrampicarsi sugli alberi, usando il chakra. Quando Zabuza si riprende, torna a scontrarsi con la Squadra 7 sul ponte insieme a Tazuna. Nello scontro Kakashi se la vede con Zabuza mentre Naruto e Sasuke affrontano Haku. Durante la battaglia, Sasuke, sebbene abbia attivato per la prima volta lo Sharingan, sembra essere ucciso da Haku. Naruto, che per essere protetto ha fatto colpire Sasuke, si scatena.