Gaara affronta Sasuke. Questi usa le arti marziali di Rock Lee, copiate con lo Sharingan, per colpire Gaara, che si rinchiude in un guscio di sabbia. Sasuke sfodera allora la tecnica dei Mille Falchi, con la quale ferisce Gaara che, alla vista del suo sangue, impazzisce. Comincia l'invasione della Foglia, con Kabuto che, mascherato da membro della Squadra Speciale, addormenta tutta la platea eccetto i Jonin che si liberano. L'esaminatore della terza prova, Genma, dice a Sasuke di inseguire Gaara che è fuggito con Kankuro e Temari. Kakashi invia però Pak, Sakura, Shikamaru e Naruto per fermare Sasuke. Orochimaru, che dirige l'attacco, prende il Terzo Hokage in ostaggio isolandolo dal resto della popolazione ed i due iniziano a combattere. Orochimaru resuscita due ninja per farli combattere contro il suo vecchio maestro.