Naruto sveglia Gaara facendo ritirare il Demone Tasso. I due si scontrano ancora e Naruto vince. Nel frattempo, il Terzo Hokage si accorge di essere troppo debole per risigillare l'intera anima di Orochimaru, così, limita la sua azione solo alle braccia e, di conseguenza, blocca al ninja la possibilità di utilizzare tutte le sue tecniche. Questo gesto salva il paese, ma provoca la morte dell'Hokage. Il consiglio della Foglia nomina Hokage Jiraiya che rifiuta e si offre di cercare la sua vecchia compagna di squadra Tsunade affinché diventi Quinta Hokage. Il Ninja Supremo parte, così, con Naruto. Intanto, al villaggio arrivano Kisame Hoshigaki ed Itachi Uchiha, il fratello che Sasuke vuole uccidere. I due combattono con Asuma, Kurenai e Kakashi che viene sconfitto dalla Tsukuyomi (Tecnica della Luna Insanguinata) dello Sharingan ipnotico di Itachi. In loro soccorso arriva Gai e prima che se ne vadano, Kakashi deduce che sono membri dell'Organizzazione Alba e che vogliono catturare Naruto per la Volpe sigillata dentro di lui. Venutolo a sapere, Sasuke decide di raggiungere Naruto prima di loro che è, però, trovato dai due.