Seduto su una strana sedia che vaga alla deriva nello spazio, Morgan Lost si risveglia in una bara in un parco di New Heliopolis non ricordando altro se non che stava guardando un film di genere grindhouse intitolato Killer Clowns VS Cheerleaders, in cui dei pagliacci assassini uccidono povere cheerleader. Intanto, a New Heliopolis si diffonde la notizia che un pagliaccio assassino uccide delle cheerleaders. Morgan tira in ballo il film che ha visto, ma rimane di sasso quando viene a sapere che la pellicola da lui menzionata non esiste nemmeno. Si tratta solo di un sogno portato alla realtà? O di qualcuno che vuole giocare con la mente di Morgan?
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