L'Avana, Cuba. Qui, Mister No incontra Laura, una ragazza conosciuta anni prima in Italia, durante la guerra. È sposata con Davide Ginori, un fisico nucleare. Mister No (che pure è ancora attratto da Laura) li aiuta a lasciare l'isola: devono sfuggire agli uomini della Cia, capitanati dallo spietato agente Hiden, e a quelli di una "potenza straniera", tutti molto interessati a Ginori...

La storia di copertina finisce a pagina 52. A pagina 53, inizia la storia "Il mistero dell'Orpheus" (di Mignacco e Diso), che si concluderà nel numero successivo.