Calato negli insoliti panni del "Private Eye", Jerry Drake deve aiutare l'amico scrittore Phil Mulligan a sfuggire alle grinfie del boss newyorkese Marcus Morahan. Affronterà poi la furia di un assassino mascherato, che sembra guidato da un oscuro spirito di vendetta, e inseguirà la pista, seminata di cadaveri, di un prezioso e rarissimo francobollo… Infine, a Los Angeles, dovrà correre nuovamente in aiuto di Mulligan, coinvolto in un'intricata trama criminale dal sapore decisamente hard boiled.