Il ritorno della Covata e l'esordio di Genosha! I parassiti alieni hanno infettato alcuni mutanti e sono pronti a conquistare il mondo! Subito dopo, missione a Genosha, con il primo viaggio degli X-Men nella nazione apparentemente idilliaca… ma che nasconde un terribile segreto! Inoltre, gli straordinari disegni di Arthur Adams per una lunga storia con l'Alto Evoluzionario! Sì, proprio il villain di Guardiani della Galassia vol. 3!