Nathan si trova a dover sostituire in una missione un vecchio amico dei tempi in cui era un poliziotto, il tenente Mark Corkman: affiancato dal giovane cadetto Ray Gonzales, l'agente Alfa dovrà assicurarsi che una preziosa testimone arrivi incolume al processo che la vede come unica teste d'accusa... ma sulle loro tracce ci sono killer molto pericolosi che sembrano prevedere in anticipo tutte le loro mosse.
Brad Grocers, direttore della compagnia di assicurazioni "ForLife", viene brutalmete assassinato nel suo ufficio da un essere dotato di una forza mostruosa. La giovane Meg Barrett rimane sconvolta dalla notizia e, avendo provato invano a ottenere l'aiuto della polizia, si rivolge a Nathan Never: è infatti convinta che l'assassino sia suo padre William, tornato dalla tomba per vendicarsi delle persone che lo hanno tradito in vita...
Qualcuno, che sembra agire per conto dell'Esercito Rivoluzionario del Margine al comando dello spietato Ralph Stonhenge, mette in atto una serie di gravi attentati terroristici in varie parti del mondo: tra questi, l'esplosione di un treno passeggeri nei pressi di Bataan, nei Territori del Margine, e l'avvelenamento di un diplomatico sulle montagne del Kehlsteinhaus, nella Vecchia Europa. A seguito delle indagini il principale indiziato risulta essere l'Agente speciale Nathan Never dell'Agenzia Alfa...
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