Prosegue il viaggio di Elphin e Brent su Elän, alla scoperta dell'incredibile pianeta in cui si sono trovati catapultati e alla ricerca di un modo per tornare sulla Terra. Braccati dai soldati dell'impero Tarkassiano e dai mostri al servizio dello stregone Avatar, i due ragazzi incappano in un pericolo dopo l'altro, ma riescono anche a stringere nuove amicizie e preziose alleanze. L'incantatrice Jakara svelerà loro l'origine demoniaca dei grifoni, capaci di spalancare i portali tra i due mondi, mentre Elphin subirà una magica e sorprendente mutazione che cambierà per sempre il suo destino!