Mentre girovaga senza meta, Cayman incontra un gruppo di malviventi che aggrediscono un ragazzo, Fukuyama, l'uomo lucertola interviene e per ringraziarlo il datore di lavoro del giovane, Tanba, gli offre di mangiare al suo ristorante e poi un posto di lavoro. Durante la Blue Night Cayman si introduce nella villa di En in cerca di Risu e quest'ultimo si reca nello stesso posto nella speranza di trovare il suo amico Aikawa. Shin e Noi vengono attaccati da Baku e Yaku che cercano di obbligarli a firmare un contratto con loro, così come hanno già tentato durante una precedente Blue Night. Cayman si scontra con Baku e Yaku, ma intervengono Tanba e Fukuyama ad aiutarlo. Risu trova la cassa in cui era stata rinchiusa Noi ferita e col suo fumo riesce a riottenere il suo corpo intero. En viene a sapere che nel negozio di fumo distrutto c'era polvere di uno stregone in grado di controllare il tempo e l'ultima persona ripresa dalla videocamera di sicurezza è Nikaido. Con la sua magia En fa ricrescere le spore di fungo nel corpo di Nikaido, da cui compare un mostro che attacca lei, Vaux, Kasukabe, 13 e Jonson. Per sconfiggerlo Nikaido indossa la sua maschera da strega, fatta da Asu, che le dà potere magico, ma i resti del mostro si trasformano in una porta che li conduce tutti da En.