Nella città di Hole — un posto sporco e violento che subisce periodicamente l'attacco degli stregoni, esseri fisicamente uguali agli umani ma dotati di magia, che indossano una maschera e provenienti da un reame separato tramite delle particolari porte che possono apparire improvvisamente — vive Cayman, un uomo che in seguito all'attacco di uno stregone ha perso la memoria, è diventato immune alla magia, e si è ritrovato con una testa da rettile all'interno della cui bocca vive un uomo con dei peculiari occhi crociati. Cayman trascorre il tempo lavorando presso l'ospedale di Hole e dando la caccia agli stregoni insieme all'amica Nikaido in cerca dell'uomo che lo ha ridotto così; per fare ciò azzanna la testa delle sue vittime e le fa visionare all'uomo che vive al suo interno, in caso di risposta negativa li uccide. Durante una di queste cacce Cayman e Nikaido sconfiggono gli stregoni Matsumura e Fujita; mentre il primo viene ucciso, Fujita, un giovane stregone di basso livello che lavora a servizio di En, riesce a fuggire. Fujita viene incaricato di trovare gli stregoni rimasti a Hole, in particolare uno esperto in trasformazioni in rettili. Nikaido e Cayman trovano una ragazzina maga, Ebisu, ma non riescono a sapere la risposta dell'uomo nella bocca perché Fujita la porta in salvo, anche se la giovane rimane sfigurata e traumatizzata. En incarica i suoi assassini Shin e Noi di eliminare Cayman e Nikaido in quanto responsabili della morte di molti stregoni.