South Pass City è una città che muore. I filoni d'oro che l'hanno resa ricca si stanno esaurendo. Le nuove gallerie passano fin sotto le case e gli scavi provocano la fuga di orde di ratti famelici che invadono le strade. Jurca, un inquietante gattaio, prende nelle sue mani la salvezza della città. Ma chi la salverà da lui? Per combattere i suoi terribili poteri, la magia indiana dovrà allearsi con quella degli zingari.
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