Il vampiro Ming ha chiesto a Lukas di aiutarlo a trovare sua nipote Yan Yu, che ha lasciato l'Ordine dei vampiri per cacciare prede umane. Lukas comincia la ricerca, ma non sa che Yan Yu caccia in coppia con un'altra ragazza, Frida, che è un lupo mannaro. E la sua pista incrocerà fatalmente quella dei licantropi che cercano Frida...
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