Una ragazza molto bella che frequenta lo stesso istituto superiore di Yukino, Tsubasa Shibahime, viene dimessa dall'ospedale e apprende la notizia che Arima si è fidanzato. Ella è da sempre innamorata del ragazzo, nonostante lui la veda più come una sorellina da proteggere che una possibile ragazza, e ha tutte le intenzioni di separarlo da Yukino. Nel frattempo quest'ultima scopre che dietro al comportamento ostile nei suoi confronti delle compagne si nasconde Maho e decide di affrontala. La questione si risolve, e Yukino stringe la sua prima e vera amicizia sia con Maho che con Tsubasa e il suo gruppo, composto dal maschiaccio Tsubaki Sakura, la tranquilla Rika Sena e la talentuosa scrittrice Aya Sawada. Con la fine del primo trimestre e l'inizio delle vacanze estive, Arima deve andare a Kyoto per disputare un torneo di kendō e rimarrà per un po' lontano dalla città, ma promette a Yukino di tornare presto.