Lucifero è alla ricerca dello spirito di Elaine Belloc, la figlia dell'Arcangelo Michele perduta nelle profondità delle Case del Silenzio. Si è quindi rivolto a Berglemir, fratellastro di Loki e appartenente alla genia dei giganti, per poter usare la Naglfar, la nave costruita con le unghie dei morti. Insieme a loro, il fratello di Elaine, Cai, Jill Presto, che porta in gremho il figlio dei tarocchi Basanos, Mazikeen, David Easterman e i due cherubini Gaudium e Spes. Si chiude quindi il ciclo di Naglfar, nella serie scritta da Mike Carey e basata sui personaggi creati da Gaiman, Kieth & Dringenberg, in una girandola di eventi che costringerà Lucifero e il fratello Michele a un confronto diretto, al cospetto del loro stesso padre.