Dylan Dog Libri (Cartonati) # 31

In un collegio femminile nelle zone rurali della Foresta Nera, in Germania, una ragazza inglese, Mary Ann, scompare. Dylan Dog, ingaggiato dal padre della ragazza e dal Commissario tedesco Durrenmatt, raggiunge, con l'inseparabile Groucho, il paesino di Wolfburg, dopo 22 ore di viaggio. Dylan si ferma per la notte alla locanda del "Lupo Nero", il cui locandiere, un certo Rudy, racconta delle terribili leggende paesane.

Nel 1987, la giovane Mary Ann scomparve dal collegio in cui studiava, in Germania. Dylan Dog fece chiarezza sulla sua scomparsa eliminando le sorelle Blucher, due fattucchiere che l'avevano presa come pupilla per i loro incantesimi e i loro studi sulla licantropia. Cinque anni dopo, Mary Ann e Dylan si incontrano nuovamente. Mary Ann è cambiata, si è rifatta una vita, si è sposata con un uomo ricco ed ha avuto anche un figlio, Kaspar. Nel frattempo, la città è teatro di macabri delitti da quello che si pensa essere un animale di grossa taglia simile a un lupo. Dylan Dog pensa che un nuovo lupo mannaro si aggiri per la città. Ma se invece la vera belva fosse un uomo?