Tenrir è morto, il principe Genkin si è suicidato e suo fratello maggiore è stato catturato dai felini. Un bilancio atroce che l'arrivo dell'inverno difficilmente potrà alleviare. Nel frattempo, ad Angleon, re Rinzem regna da solo su una nazione sconfitta e svuotata dei suoi abitanti, mentre Drun e il suo popolo devono scegliere tra affrontare le conseguenze e... trovare una via d'uscita.
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