Il Giappone rischia di scomparire. Ryudo, il figlio del drago, erede della stirpe degli antichi demoni oni, è tornato per distruggerlo... ma ha bisogno del magico potere fornito dal Totsukosho. Solo l'eroe Tengaku, profondo conoscitore delle dottrine esoteriche, è in grado di opporglisi.