Ken spiega la storia trasmessagli dalla stele: duemila anni prima i monaci tutelari della dinastia di Hokuto decisero di creare la Divina Arte per porre fine alle guerre. Le due sorelle della dinastia principale partorirono lo stesso giorno, così i monaci posero i due sulla collina infestata da lupi, in modo che il sopravvissuto sarebbe divenuto il maestro di Hokuto. Una delle sorelle, Shume, andò a salvare il proprio figlio Shuken in quanto le restava poco da vivere per malattia e desiderava che almeno suo figlio vivesse. I monaci scelsero allora Ryuou, figlio di Ouka, la quale per esaudire il desiderio della sorella chiese di scegliere Shuken, e si suicidò per convincerli. Shuken divenne il maestro, e chiese ai suoi discendenti di amare i discendenti di Ryuou destinati a perdere l'amore e a cercarlo a vita. Kaiou, Raoul e Toki sono i discendenti di Ryuou. Kaiou si scaglia ancora contro Ken, ma la Divina Arte consente proprio di battere avversari più forti di sé e Kaiou viene sconfitto. Intanto, centinaia di shura dell'esercito di Kaiou circondano Hyou e Yaksha Nero, che seppur stremati riescono a sconfiggere i nemici. Yaksha muore e Hyou viene salvato da Burt, giunto sull'isola con Re Nero. Kaiou comprende i propri errori, Hyou arriva e gli chiede scusa per la propria debolezza che ha portato Kaiou alla perversione; i due muoiono sereni e Ken affida Lynn a Burt, l'unico che può rispondere al suo amore, infine gli dice addio. Con Re Nero, Ken va a prendere Ryu, il figlio di Raoul, per farlo diventare il nuovo maestro di Hokuto. Koketsu, ex-soldato di Raoul, ha accumulato potere con l'astuzia e durante un saccheggio i suoi uomini uccidono la coppia che ha cresciuto Ryu dalla nascita. Per vendicarli, Ryu e Ken si intrufolano nella sua proprietà, dove Ryu e Barga, ex-generale dell'esercito di Raoul, scatenano una rivolta degli schiavi. Ken e Ryu si accingono così a sconfiggere Koketsu.