Ken torna ad aiutare Fudo, in difficoltà contro l'esercito di Raoul che ha rapito alcuni bambini adottati dall'uomo. Constatando il valore di Ken, Juza torna da Raoul per fermarlo a costo della vita, venendo però sconfitto. Stremato, Fudo resta coi suoi bambini, mandando Ken dall'ultimo condottiero: Julia. Viene quindi rivelato che i cinque astri la salvarono quando si gettò dal palazzo di Shin, e che questi concesse di farla portare via per proteggerla da Raoul e per dare a Kenshiro la motivazione per scontrarsi con lui, fingendo di averla uccisa. Su richiesta di Re Nero, Raoul fa seppellire con onore la salma di Juza, dalla cui motivazione ha compreso l'identità del condottiero. Ken e Raoul raggiungono il palazzo, dove Rihaku il Mare allestisce delle trappole per ritardare l'avanzata di Raoul, ma finisce sconfitto. Ken sceglie di incontrare Julia solo dopo aver battuto Raoul, e gli impedisce di uccidere Rihaku. I due si scontrano e Ken utilizza anche i colpi di Toki e Rei, protetto dallo spirito dei grandi guerrieri caduti. Raoul comprende che Ken tramite la tristezza ha imparato la tecnica di Hokuto più segreta, che nessuno in duemila anni aveva mai acquisito. L'ultima trappola di Rihaku si attiva però improvvisamente, facendo sprofondare Raoul proprio nella stanza dove si trova Julia.